Le premier prince du royaume des démons, Asus, ne suit pas la volonté du roi des démons et mène une vie de débauche, il est exilé dans le monde des humains. Afin de retourner dans le royaume des démons, Asus tente de retrouver son pouvoir perdu en mélangeant son corps avec un homme humain, mais il se débat car aucun homme n’est capable de le manipuler. Juste avant de s’effondrer par manque de pouvoir magique, Asus trouve Gaji-nam, qui rentrait chez lui avec une Bible.